顾问意图的趋势

2021年8月

百老汇888 Advisor意向指数是衡量财务顾问购买意向的主要指标, 跟踪顾问对特定行业主题兴趣的变化.

八月有两种截然不同的趋势. 第一个是顾问参与实践管理相关主题的显著上升, 包括税收筹划. 这一大幅增长是由SEC和DOL加强监管以及拜登的税收提案共同推动的, 后者已经让顾问们忙着寻找可能提高遗产税的百老汇888. 分别, 股票,特别是大型股,由于华尔街股票研究对指数方向进行了一些高调的修正,投资者的兴趣有所上升.

关于Advisor 意图 indexes
顾问意向指数授权产品分销商, 招聘人员, 市场营销人员, 以及数据科学家,在几乎实时的情况下,提供关于行业级别和顾问级别意图的高度准确的第一方信息. 由百老汇888和AdvisorTarget联合开发, 顾问意向指数使用一个评分模型来比较顾问对金融新闻的总体参与度和个人参与度, 提供每月趋势,以衡量顾问兴趣的变化. 范围从0(无利息)到200(利息过高), 分数表明了人们对指数追踪的每个话题的兴趣程度.

百老汇888的网站公开追踪了实践管理方面的四个顾问意向指数, 大宗商品, 股票, 和债券, 并每月报告有关这些变化的新闻摘要. 客户可以订阅百老汇888意图的趋势 浏览超过40个主题和子类别的顾问意向指数. 自定义主题可根据要求提供, 以及每个索引内的预审线索都可以通过百老汇888交付 意图的信号.

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