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数据驱动资产管理发布的关键里程碑

2021年9月22日

资产管理公司, 更具体地说,他们的营销和批发团队, 从来没有像今天这样需要数据来实现他们的发行目标. 他们是否试图分散他们的投资者基础, 渗透到理想的新渠道,如ria或家族理财室, 或者只是在分布式中保持同步, 数字领先市场, 资产管理公司现在比以往任何时候都更需要可操作的数据.

过去10年里,有远见的资产管理公司一直在走这条路, 但COVID-19大流行使这一任务对太空中的每个人都迫在眉睫.

在这篇博客, 您将了解资产管理公司如何推动数字顾问参与,以及如何通过三个关键里程碑走上分销之路.

里程碑1:打好基础.

  • 确保你有准确的公司和联系人的人口统计数据 你的目标决策者,关键是代表和公司的CRD号码.
  • 把你的数据 进入客户关系管理(CRM)软件,以便集中存储联系信息以及与潜在客户和客户的互动.
  • 进行定期的数据清理程序 至少每年一次,以确保您的代表和公司数据是最新的,你正在捕捉代表的行动, 以及新的代表和公司.
  • 与金融服务行业数据提供商合作 以消除手工工作,并访问可用的最可信和最准确的数据.

里程碑2:个性化.

  • 将你的数据分成有意义的,可操作的部分 基于包括位置在内的关键业务标准, 公司类型, 资产管理, 平均账户规模, 投资策略, 和更多的.
  • 利用你的数据来个性化扩展 要有正确的上下文和及时、相关的内容. 表明你认识他们的电子邮件和电话,比标准的陌生电话更有可能引起注意,并引发对话.
  • 迭代和学习 通过对交互和结果进行分类和记录,以更好地理解内容, 外展, 以及你的潜在客户和客户的产品偏好, 随着时间的推移改进你的个性化.
  • 拥有专业的营销服务团队 来启动你的个性化分销计划, 从基金发行到资本筹集, 开拓新的销售渠道.

里程碑3:有意为之.

  • 优先考虑你的细分市场和个人前景 根据你的人口统计和行为数据,让你的领先得分更有效.
  • 监测一段时间内的行为趋势,并根据资金流数据进行验证 指导营销内容的开发,塑造销售外联,制定产品策略.
  • 通过利用意图数据,使您的分发工作更快、更智能 预测你的目标财务顾问下一步可能会做什么,并在正确的时间向他们提供正确的信息.
  • 使用行为意图数据和前沿的分析和洞察平台 以快速部署这些战术.

总结:在这个数字先行的生态系统中,数据是成功的途径.

从投资者多元化到分销努力, 资产管理公司才刚刚开始把握这个新时代的细微差别. 市场趋势表明,围绕着可操作性的访问和战略使用的重要性增加, digital-friendly数据.

从策略到执行,百老汇888为你的分销努力提供动力,并将洞察力转化为流入的投资美元. 百老汇888新线路了解更多关于百老汇888新线路如何帮助您的数字分销战略.

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