资产管理公司, 更确切地说，是他们的营销和批发团队, 从来没有比现在更需要数据来实现他们的分销目标吗. 他们是否在努力使投资者基础多样化, 打入理想的新渠道，如RIAs或家族办公室, 或者只是在分布式环境中保持同步, 数字领先市场, 资产管理公司现在比以往任何时候都更需要可操作的数据.

过去10年来，具有前瞻性的资产管理公司一直在走这条路, 但2019冠状病毒病大流行使该领域的每个人都迫切需要做到这一点.

在这个博客中, 您将了解资产管理公司如何推动数字顾问的参与，以及如何通过三个关键里程碑走上分销之路.

里程碑1:建立一个基础.

• 确保你有准确的公司和联系人口统计数据 你的目标决策者——以代表和公司的客户关系发展数字为关键.
• 整合您的数据 导入客户关系管理(CRM)软件，集中存储联系信息以及与潜在客户和客户的互动.
• 定期进行数据清理 至少每年一次，以确保你的代表和公司的数据是最新的，你正在捕捉代表的运动, 还有新的代理商和公司.
• 与金融服务行业数据提供商合作 消除人工工作，访问最可信和最准确的可用数据.

里程碑2:个性化.

• 将你的数据分成有意义的、可操作的部分 基于关键业务标准，包括位置, 公司类型, 资产管理, 平均账户规模, 投资策略, 和更多的.
• 利用你的数据来个性化推广 有合适的背景和及时、相关的内容. 电子邮件和电话表明你认识他们，这比标准的推销电话更有可能引起他们的注意，并引发一场对话.
• 迭代和学习 通过分类和记录交互和结果来更好地理解内容, 外展, 以及您的潜在客户和客户的产品偏好, 随着时间的推移，提高你的个性化.
• 与专业的营销服务团队合作 启动您的个性化分销计划, 从基金发行到资本募集, 开拓新的销售渠道.

里程碑3:有意为之.

• 优先考虑你的细分市场和个人前景 根据您的人口统计和行为数据进行领先评分，使您的推广更有效.
• 监控行为趋势，并根据资金流数据进行验证 指导营销内容的发展，塑造销售范围，并告知产品策略.
• 利用意向数据，让你的推广工作更快速、更智能 预测你的目标财务顾问下一步可能会做什么，并在正确的时间向他们传达正确的信息.
• 使用行为意图数据和尖端的分析和洞察平台 快速部署这些战术.

总结:在这个数字优先的生态系统中，数据是通往成功的途径.

从投资者多元化到分销努力, 资产管理公司才刚刚开始驾驭这个新时代的细微差别. 市场趋势表明，围绕可操作的访问和战略使用的重要性日益增加, digital-friendly数据.

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