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数据驱动的资产管理分销的关键里程碑

2021年9月22日

资产管理公司, 更具体地说,还有他们的营销和批发团队, 他们从来没有比今天更需要数据来实现他们的分销目标. 他们是否在试图分散投资者基础, 通过合适的新渠道,比如ria或家族理财室, 或者只是在分布式领域保持步调一致, 数字领先市场, 资产管理公司现在比以往任何时候都更需要可操作的数据.

过去10年,前瞻性资产管理公司一直在走这条路, 但2019冠状病毒病大流行使这一任务对该领域的每个人都变得紧迫.

在这篇博客, 您将了解资产管理公司如何推动数字顾问的参与,以及如何通过三个关键里程碑走上分销之路.

里程碑1:建立一个基础.

  • 确保你有准确的公司和联系的人口统计数据 你的目标决策者——以代表和公司的CRD号码为关键.
  • 把你的数据 进入客户关系管理(CRM)软件,集中存储联系信息和与潜在客户的互动.
  • 定期进行数据清理 至少每年一次,确保你的代表和公司的数据是最新的,你正在捕捉代表的动向, 还有新的代表和公司.
  • 与金融服务行业数据提供商合作 消除手工工作,并访问最可信和准确的可用数据.

里程碑2:个性化.

  • 将你的数据分割成有意义的、可操作的部分 基于关键的业务标准,包括位置, 公司类型, 资产管理, 平均账户规模, 投资策略, 和更多的.
  • 利用你的数据进行个性化推广 要有合适的背景和及时的相关内容. 电子邮件和电话表明你知道他们更有可能被注意到,并导致谈话比标准的冷不防的电话签到.
  • 迭代和学习 通过分类和记录互动和结果,更好地理解内容, 外展, 以及你的潜在客户的产品偏好, 随着时间的推移,改善您的个性化.
  • 与专业的营销服务团队合作 启动你的个性化分销计划, 从基金发行到融资, 渗透新的销售渠道.

里程碑3:有意向.

  • 优先考虑你的细分市场和个人前景 与领先得分通知了你的人口统计和行为数据,使你的推广更有效.
  • 监测长期的行为趋势,并验证资金流动数据 指导市场内容的发展,形成销售外展,并告知产品策略.
  • 利用意图数据,使您的发行工作更快、更智能 预测你的目标财务顾问下一步可能会做什么,并在正确的时间向他们提供正确的信息.
  • 使用行为意图数据和尖端分析和洞察平台 快速部署这些战术.

总结:在这个数字第一的生态系统中,数据是成功的途径.

从投资者多样化到分销努力, 资产管理公司才刚刚开始把握这个新时代的微妙之处. 市场的趋势表明,可操作的获取和战略使用的重要性在增加, digital-friendly数据.

从战略到执行,百老汇888为您的推广工作提供动力,并将洞察力转化为投资资金. 百老汇888新线路,了解更多关于百老汇888新线路如何帮助您的数字分销战略.

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