百老汇888博客:行为意图数据系列

利用数据科学促进销售和营销,同时提高收入

作者邓肯·麦克唐纳-科思,咨询公司AdvisorTarget首席执行官 连接在LinkedIn
2021年7月13日

在本系列中, 邓肯MacDonald-Korth, 的首席执行官AdvisorTarget, 分享关于意图数据和预测分析如何揭示财务顾问数据情报的见解.

在一个竞争日益激烈的环境中, 顶级资产管理机构需要结合销售, 市场营销, 和数据科学努力成一体, 一个运转良好的机器来发展奥美,最大的问题是如何做到这一点. 什么可以帮助这三个团队的努力统一成一个有凝聚力的战略?

资产数据自身有限

大型组织经常购买数据包, 或资产数据, 从经纪自营商, 但许多公司都在努力利用这些信息. 个别批发商可能会使用它进行一些推广, 这对识别潜在客户很有用, 但对于市场营销,甚至对于数据科学家来说,它的效用往往有限.

这种资产数据很难单独使用,需要与其他可伸缩的数据源相结合,以了解目标受众的行为意图.

意图数据+预测分析=收益

这里是advisor 意图的数据 可以是非常有用的:了解你的优先顾问小组正在考虑和计划购买(或出售)的下一步是将资产管理公司的努力和不断增长的AUM结合在一起的银弹.

意图数据不仅可以告诉批发商打电话给谁,告诉他们什么, 它还可以帮助营销团队在数据驱动下执行最佳的下一步行动, 一对一的关系营销. 顾问也会受益, 因为他们只收到关于他们真正感兴趣的产品的信息.

同样的, 数据科学家可以将意图数据与资产数据结合起来,观察行为活动何时导致交易. 生成的算法可以通用使用,也可以针对每个advisor进行定制.

简单地说, 意图数据和预测分析已经成为加速分销和增加AUM的重要支柱.

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百老汇888资源:
百老汇888博客: 资产数据不足以推动营收的三个主要原因
数据播客: 利用行为数据制定策略
数据集: 意图的信号

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