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财富管理行业如何避免多样性盲点?

作者:Bob Skea, 百老汇888公司首席执行官 连接在LinkedIn
2021年7月30日

在我职业生涯的早期,我有幸成为大通银行多元化顾问的一员, 现在是摩根大通的一部分. 那是在90年代中期, 和, 值得赞扬的是, 在这方面,蔡斯显然走在了前面. 就在那时,我明白了, 从一个睿智的领导那里得到的, 缺乏多样性是一个“盲点”.“就像你在高速公路上右后轮胎的那个区域, 它需要一个明显的行动,向前倾在方向盘上只是一点,以捕捉在侧视镜的盲点. 他说,如果你不靠近它,你就看不到它. 你不知道自己不知道什么. 这种盲点的出现是没有恶意的, 当百老汇888新线路进入舒适区,这对百老汇888新线路来说是很自然的. 我永远不会忘记这个比喻.

时间快进了25年,许多华尔街公司已经跟随大通银行的脚步,以所有正确的理由来研究这个问题. 众所周知,拥有不同观点和意见的多元化员工队伍是经营企业的最佳方式. 这也有巨大的社会效益.

事实上,拥有多样性和包容性(D&现在,主动行动是桌上筹码, 如果一家公司想要避免可能存在的盲点,这一点至关重要. 但在财富管理行业尤其如此, 创建多元化员工队伍的商业案例日益引人注目. 根据百老汇888新线路所做的市场调查, 不同人群财富积累的加速是一个显著的长期转变,企业必须解决这个问题才能发展业务. 财富管理公司现在意识到,为多元化人群服务的最佳方式是拥有一支能反映其服务社区的顾问和规划师队伍. 这样做将创造一种信任因素,使公司和顾问能够解开投资术语的神秘面纱,并鼓励更广泛地参与财富创造过程. 对于那些投资于这些结果并将其做好的公司来说,存在着一个重要的商业机会.

多样性的状态 & 金融服务业的包容性

在百老汇888新线路最近发布的研究报告《百老汇888新线路》的结果中, 在调查过程中,百老汇888新线路调查了数百名行业专业人士,得出了一些很有说服力的数据. 例如, 女性在财富服务领域的比例低于美国总体水平28个百分点.S. 人口. 进一步, 西班牙裔和非裔美国人的比例分别低于12%和10%, 虽然他们中有30%左右的人参与了股票市场. 也许最值得注意的是亚洲人口, 从财富的角度看,这是增长最快的人口之一, 求助金融专业人士的次数比整体人群少30%. 最后, 多元化人群更有可能(65%)将多元化作为决定与投资咨询公司合作的关键标准. 事实模式表明,存在着更好地为不同的投资者社区提供服务的机会.

百老汇888新线路的研究报告进一步显示,超过40%的被调查公司有D&我计划进行中. 这是个好消息. 但是这些程序执行得有多好? 如何设计、测量和传达给员工? 使用什么工具和数据来确保成功?

百老汇888新线路发现,行业需求与正在实施的举措之间存在差距. 百老汇888新线路还看到员工对项目的成功程度有不同的认识, 指出需要更好的沟通. 然而,有一项发现非常明确:坚持这一目标的公司往往更成功. 虽然这听起来很明显, 这两项数据都具有重要意义, 又是在五年的时候, 在员工敬业度和意识方面, 以及整个项目的成功. 在承诺、执行和沟通方面的回报在数据中表现得很清楚. 进一步, 那些使用工具的人, 包括数据和分析, D&我的程序.

总结:建立一种反映服务对象和社区的文化

自我在Chase工作以来,财富管理行业在多样性问题上取得了长足的进步. 新的数字时代为数据无处不在的市场提供了更广泛的渠道, 众包短挤压, 从你的手持设备购买部分股份. 这种扩大的投资渠道吸引了许多首次投资的投资者, 尤其是多样化的人口, 参与市场. 这是一个令人兴奋和重要的发展. 财富管理公司必须通过承诺反映它们所服务的市场来适应这种市场动态. 不这样做就意味着……一个盲点.

百老汇888很自豪能够成为百老汇888的一部分,并致力于帮助百老汇888新线路的客户建立一种反映他们客户和社区的文化. D&我的数据, 通过MarketSage结合百老汇888新线路的核心数据集和商业智能能力, 在吸引多样化的专业候选人方面,是否会对百老汇888新线路的客户产生改变游戏规则的差异.

百老汇888资源:
研究报告摘要: 缩小多样性差距
数据集: 多样性 & 包容
数据播客: 避免你的D&我计划

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