百老汇888博客:行为意图数据系列

资产数据不足以推动营收的三个主要原因

作者邓肯·麦克唐纳-科思,咨询公司AdvisorTarget首席执行官 连接在LinkedIn
2021年6月2日

在本系列中, 邓肯MacDonald-Korth, 的首席执行官AdvisorTarget, 分享关于意图数据和预测分析如何揭示财务顾问数据情报的见解.

包数据, 或资产数据, may be considered the only insight asset managers have into what advisors buy; but they are also a systemic issue in our industry that create a unique set of problems. 以下只是为什么这样访问数据不足以推动公司收入的一部分.

1. 资产经理声誉受到负面影响

数据包对顾问有负面影响——询问任何顾问,他们都会抱怨数据包是如何惹恼他们的.

举一个典型的例子,一位顶级制片人在纽约一家电线厂工作:“像时钟一样精准, 在我交易之后的几个星期, 以投资级债券基金为例, 我在同一周内接到30多个批发商的电话,试图卖给我同样的产品. 我不知道这有多烦人.”

这损害了资产管理公司在顾问心目中的声誉. 顾问们不会购买产品,而是避开批发商的所有电话.

2. 回顾性数据有限

根据定义,资产数据是回顾性的. 它可以告诉你已经发生了什么,但却无法预见接下来会发生什么.

这就造成了反馈回路的死胡同,批发商就已经购买的产品向顾问推销.

3. 意图数据是关键

而资产层面的数据非常有价值, 真正的实用在于知道顾问下一步打算做什么. 这就是 顾问的意图数据 开始发挥作用.

而不是猜测顾问会买什么, 或者向他们推销他们最近购买的产品, 资产管理公司可以利用意向数据进入顾问的头脑,向他们出售他们表现出积极兴趣的产品.

例如,假设你是一个旅行代理商. 你想向那些已经购买了度假套餐的人推销度假产品吗, 或者您更愿意知道客户目前正在研究哪些目的地? 这是关于下一步的事情.

简单地说,资产数据不足以推动产品销售. 加快配送,增加资产管理, 资产管理公司需要利用数据和技术来构建有效的分销工具. 数据驱动的关系营销加强了你的顾问关系,因为你使用预测分析在销售周期的所有阶段执行最佳的下一步行动. 授权您的批发商访问预测财务顾问数据智能.

百老汇888资源:
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