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经纪Company & 代表数据

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BD代表数据

  • 联系信息,包括电话号码, 电子邮件地址, NCOA认证的邮寄地址, 以及社交媒体链接
  • 标题类别,如顾问,合规,执行,营销和助理
  • 顾问团队信息
  • 成功和经验,包括工作年数, 注册状态, 标题/角色, 自我报告的资产, 顾问的成功程度

BDCompany数据

  • 按渠道划分的Company类型包括有线Company、独立Company、传统Company和保险经纪自营商
  • 零售机构与机构
  • Company规模,包括代表和办事处的数量
  • Dually-registeredCompany
  • 清算Company
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  • 联系整个顾问团队,并通过位置数据等识别您所在地区的财务顾问
  • 查找任何注册角色的财务顾问, 工作经历, 监管信息披露, 行业任期, 现任Company任期, 顾问成功级别, 自我报告的资产, 通勤距离, 并且打算跳槽到一家新Company
  • 跟踪代表运动,突破,和M&一个活动
  • 通过准确的销售代表数据提高潜在客户的产生和进入市场的努力
  • 获得跨渠道双重注册代表和Company的完整视图
  • 访问会议分析,销售协议和抑制列表
  • 还有更多,包括多样性 & 包容,顾问行为意向信号和兴趣 & 生活方式的数据
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