数据可能的播客

使用意图数据更快地创造更好的结果

客人: 克雷格·卡茨, 百老汇888合作与战略执行副总裁, 和邓肯MacDonald-Korth, 的首席执行官AdvisorTarget

简介: 在这一集 数据可能的播客, 克雷格·卡茨, 百老汇888合作与战略执行副总裁, 和邓肯MacDonald-Korth, 的首席执行官AdvisorTarget, 分享他们的意图 Data服务在去年是如何增长的, 反思他们学到了什么, 并讨论意图 Data和他们的合作关系的发展方向. 在这节课中,你将学到:

  • 在过去的一年里,意图数据提供了哪些改进
  • 意图信号、配置文件和趋势是什么以及如何使用它们
  • Advisor 意图 index如何工作
  • 如何访问自定义索引数据集
  • 关于意图 Data如何帮助客户更快地提供更好的结果的成功故事

资源: 百老汇888 | AdvisorTarget

Data Possible播客由百老汇888新线路的合作伙伴, Advisorpedia.

播客转录:

道格: 大家好,欢迎来到由百老汇888提供的数据可能性播客. 这是主持人,道格·海基宁. 今天百老汇888新线路欢迎邓肯·麦克唐纳·考斯回来, 顾问塔吉特公司的首席执行官, 和克雷格•卡茨, 百老汇888自己的战略和伙伴关系执行副总裁. 欢迎回来,伙计们.

邓肯: 谢谢,道格.

克雷格: 谢谢,嘿,道格.

道格: 距离百老汇888新线路上次在数据可能播客上介绍意图数据已经过去了大约一年. 克雷格,去年你在这个数据集中看到了哪些改进?

克雷格: 很难相信一年已经过去了. 这真的也是, 看到意图数据提供在过去的一年里发生了如此大的变化是令人惊讶的. 百老汇888新线路从一个我形容为站立起步的公司发展到今天为超过40个客户服务. 与此相关的一件伟大的事情是与客户的合作和反馈,这真的帮助百老汇888新线路完善了, 增强, 甚至发明新的方法来利用意图数据. 在高水平上, 我将从其中一个开始分享这些增强的几个例子, 你知道, 百老汇888新线路已经建立了操作流程, 工作流, 和一个支持团队,使百老汇888新线路与客户的合作非常有效, 确定什么是适合他们需求的正确意图包, 并运行定制意图程序,然后通过百老汇888新线路的MarketPro在线平台交付, 提要, 雪花, 很快api. 和真正的, 总之,让客户开始使用他们的自定义程序成为一个简单的、简化的过程, 并且能够开始利用意向数据提供的优势. 我想说的是,看到成功的故事与客户如何使用它来销售、招聘和营销,并获得良好的结果是令人惊讶的. 我想百老汇888新线路会深入到更多的细节,也许百老汇888新线路可以在一些成功的故事. 但我认为其中一个有价值的发展是我所说的帮助客户更好地防守. 更具体地说, 我的意思是,意图数据已经被证明可以帮助客户发现他们的客户在什么时候可能对某一特定的车辆或策略看跌. 然后通过识别,他们可以主动解决这个问题,也许可以阻止救赎, 或者你可以更好地控制这种情况,也许可以帮助顾问转向另一种可能更适合这个时间点的产品. 百老汇888新线路在招聘方面也看到了同样的情况, 这是最近才出现的一个非常巧妙的用例, 当百老汇888新线路开始与一些与百老汇888新线路合作的财富咨询公司接触时,他们用它来招募新的人才, 但也可以利用意向数据,查看目前与公司有关联的顾问, 看看是谁想要离开他们的公司. 一次又一次, 要能够控制这种情况,要积极主动, 希望创建, 你知道, 一个更好的结果, 如果这是他们想做的事,那就和他们保持一致. 最后, 第三件事, 我认为要强调的是,提供的东西从最初我所说的销售信号演变而来, 销售团队使用的权利, 谁会去拜访那些发出信号的顾问呢, 你知道, 产品和产品是特定于他们所要提供的. 从那时起, 百老汇888新线路不仅进化到可以有效地传递营销信号,让营销人员利用这些信号来促进营销互动和他们所运行的活动, 但也发展出了百老汇888新线路所说的侧写, 这本质上是一个关于顾问参与的主题的原始观点, 这还不包括内置在信号中的数据科学. 这真的被商业智能和数据科学所利用,并被用来帮助他们的努力和他们内部创建的算法. 第三种是趋势,本质上是今天顾问们所表达的总体市场情绪的报告, 并将其与过去进行比较,随着时间的推移进行跟踪. 举个简单的例子, 你知道, 从整体上看, 顾问们现在对环境、社会和治理的感觉如何,打分并与上个月进行比较, 过去三个月. 再一次,随着时间的推移. 这对帮助客户进行产品开发非常有帮助, 以及他们当前的产品策略,帮助他们思考他们今天可能想推荐哪些产品,并与其他产品进行对比, 基于这种情绪.

道格: 您提到了这个数据集中的三个核心产品. 邓肯,你能给百老汇888新线路解释一下什么是意图信号并解释一下意图的概况和趋势吗.

邓肯: 当然,谢谢道格,谢谢你让我回来. 太久没见了. 好吧, 所以基本上百老汇888新线路所有的产品都是基于相同的数据集, 哪一个是顾问们选择阅读和搜索的所有内容的深度粒度信息数据库. 但是百老汇888新线路的每个产品都是针对最终客户的特殊需求而设计的. 好吧, 所以基本上, 有三种不同的表现:意图剖析, 意图的信号, 最后的趋势. 我先来谈谈侧写. 这就是最宽最深的乘积. 就像克雷格说的, 这是关于crd列表的所有粘性的高频率数据, 哪个是客户说了算的. 所以基本上,客户告诉百老汇888新线路,嘿,这些是百老汇888新线路关心的crd. 然后百老汇888新线路交付的是这些顾问在客户想要的任何给定时间框架内展示的所有参与, 百老汇888新线路的想法是客户可以将它用于许多不同的目的. 每个人都用它来分发, 当然, 找出顾问们对用这个称呼他们感兴趣的是什么. 市场营销也大量使用这个? 他们用它来计算, 你知道, 哪些话题能引起百老汇888新线路所关心的企业顾问的共鸣, 然后他们利用这一点来影响他们应该购买的广告活动, 什么白皮书, 在线研讨会, 他们应该做播客? 最后, 该产品与数据科学团队进行了深度集成, 因为天空是真正的极限,你可以利用它做什么. 比如, 每个人都把它和数据包结合起来看, 一个人参加了这个阅读活动. 这种交易活动随之而来了吗? 是的. No? 好吧. 几个季度之后,你就有了一个非常有预见性的模型,可以了解顾问接下来要做什么, 根据他们的阅读历史和交易记录. 最后,有些客户用它来规划整个分布攻击. 假设他们想要锁定一家大型经纪自营商, 像LPL, 他们会中断数据传输, 他们会吸出, 说5,来自LPL的000名顾问说, 好吧, LPL顾问阅读的前三件事是什么? 然后他们基本上会计划他们的分销攻击以及他们应该围绕这些数据推出什么产品. 这就是意图剖析. 意图信号更具体,更专注于特定的类别. 基本上,它的工作原理有点不同. 在这种情况下, 客户告诉百老汇888新线路嘿, 邓肯, 你知道, 本季度, 百老汇888新线路非常专注于扩大百老汇888新线路的小盘股基金, 你能告诉百老汇888新线路哪些顾问对小盘股感兴趣吗, 百老汇888新线路要做的是基本上进入百老汇888新线路的系统,将数据科学应用到百老汇888新线路在参与方面看到的一切, 然后列出你认识的人的名单, 就小盘股而言,你对它有非常热烈的兴趣吗, 然后根据他们的销售限制和其他过滤条件把名单交给客户. 基本上, 这个角是, 实际上有两个角, 一个是, 首先,也是最重要的, 只是为了帮助销售团队获得客户, 种植AUM,给他们提供持续的高质量饲料, 主要是帮助他们成长的线索. 但同样, 营销团队已经越来越多地使用这种方式来增加他们的CRM营销活动的规模. 比如说几千名顾问他们想把他们投入到点滴运动中去, 你知道, 随着时间的推移,激发顾问的兴趣. 最后,趋势是百老汇888新线路的洞察产品. 百老汇888新线路在这里做的是汇总所有顾问的所有参与数据, 并将其总结为一个细粒度级别, 这些顾问最感兴趣的话题, 百老汇888新线路将这些信息以一系列时间序列为导向的图表呈现出来,以帮助营销人员和资产管理人员, 经纪自营商了解目前的真正趋势. 然后百老汇888新线路还提供一份书面报告, 谁讨论了每个月顾问最流行的关键词, 以及为什么他们会产生共鸣. 基本上, 这有助于任何类型的公司了解如何在市场上定位他们的产品, 他们可能想要开发的新产品,或者如何安排网络研讨会的时间, 他们的内部内容开发, 和他们的广告.

道格: 所以邓肯, 现在你又有一年的时间与正在利用你的客户打交道, 在过去的一年里你学到了什么?

邓肯: 是的,百老汇888新线路学到了很多. 所以我认为有两件事立刻进入我的脑海. 首先是客户, 你知道, 从某种意义上说,整个市场都在发生变化,特别是资产管理公司一直在扩大其数据策略, 他们变得越来越受数据驱动. 新冠肺炎疫情为这一切提供了强大动力. 但同时, 百老汇888新线路发现,他们实际上很难将已有的数据转化为可操作的数据, 无论是来自他们与第三方的广告宣传活动的数据,还是经纪自营商的数据包, 他们有麻烦,因为很多数据的格式不一样,他们不能在同一个地方得到所有的数据. 而一旦他们最终拥有了它,他们不知道如何将其付诸行动. 所以百老汇888新线路非常努力的一件事就是让百老汇888新线路的产品基本上, 我找不到更好的词了, 尽可能的可操作, 所以当你摄入它的时候, 它是为你打电话准备的, 在营销中使用它, 你有什么可以让它变得无比简单地增加价值. 这对百老汇888新线路的产品和客户都非常重要, 因为当你使用意图数据时, 你知道, 它的近代性, 是非常重要的. 所以你想要快速使用它, 这意味着它需要以一种非常可行的方式交付. 这是百老汇888新线路学到的主要东西之一. 其次, 与此同时, 克雷格一开始也提到了这一点, 百老汇888新线路的意图分析产品吗, 哪一个在市场需求中真正找到了归宿. 因为资产管理公司一直在扩大他们的数据科学, 他们基本上需要数据来填满这些仓库, 他们需要高质量的数据,要有丰富的内容和深度. 所以百老汇888新线路非常适合提供这些,并真正提供细粒度的洞察, 成千上万的顾问帮助权力分配和营销.

道格: 百老汇888最近宣布推出Advisor意向指数, 它是与AdvisorTarget共同开发的. 邓肯,你能解释一下索引的工作原理和特点吗?

邓肯: 确定, 所以指标是, 与我之前描述的交易报告本质上相似吗, 但是在结构上有更多的细节. 百老汇888新线路要做的是, 百老汇888新线路将唯一浏览量和总浏览量相加, 跨越四个非常重要的资产类别. 所以你知道, 股票, 债券, 大宗商品, 然后百老汇888新线路要做的是追踪用户的相对参与度. 这个想法是,资产管理公司可以通过顾问很好地把握当前的趋势. 所以你知道,是否会有从股票配置到固定收益配置的转变? 自然资源的情况如何? 这基本上让你对市场有一个大致的了解. 然后百老汇888新线路还会讨论为什么会这样,市场上发生了什么? 为什么顾问们会有这样的反应? 以及发生在他们身上的事情. 这里的整个想法是努力留住资产管理公司,在某种程度上也留住财富管理媒体, 这是顾问们最关注的, 所以所有的东西都是有主题的, 你知道, 他们感兴趣的是什么.

道格: 克雷格,如果客户想要一个自定义索引数据集,他们怎么得到它呢?

克雷格: 是的, 绝对, 道格, 这个过程很简单,百老汇888新线路一起合作来定义哪些特定的类别符合每个客户的产品和目标. 从那里,建立交付方法和频率. 在我给你联系方式之前, 我也想提一下, 我认为重要的是要了解指数或任何意向发行它们是非常灵活的. 我认为这也是百老汇888新线路学到的,客户可以随着市场的变化而起步, 或者他们的业务变化, 很明显,每一年都有很多变化的部分, ,他们可以, 他们可以调整. 百老汇888新线路可以适应这一点,让他们很容易对齐索引和意图数据,他们得到的, 他们的需求是什么, 这一年过去了. 和真正的, 针对百老汇888新线路目前合作的客户, 他们当然可以联系他们的百老汇888顾问或客户成功经理. 对于那些百老汇888新线路没有合作过但有兴趣了解更多的人, 百老汇888新线路很乐意联系, 他们可以打百老汇888新线路的电话732-933-1899找到百老汇888新线路, 或发邮件至contact@liberation2010.com.

道格: 克雷格,我知道你和很多人合作. 你有什么案例或成功的故事可以和百老汇888新线路分享吗?

克雷格: 是的,有一堆. 这是一个有趣的问题和话题. 我想说非常令人兴奋, 你知道, 部分意图数据提供, 它确实实现了百老汇888新线路提供更好结果的目标, 对客户来说也更快. 我想在一开始的时候,我想为邓肯说话,但是我相信百老汇888新线路也有同样的感受, 你知道, 意向数据将为百老汇888新线路的客户提供巨大的附加价值,以提高他们的目标和时间能力, 他们的拓展和基于此得到了底线的结果. 我认为,百老汇888新线路所看到的是,它的发展比百老汇888新线路所希望的更好,比百老汇888新线路所想象的更快. 我想举几个例子或者只是想提一下, 在我讲这些案例之前, 你知道, 百老汇888新线路为各种类型的客户服务, 从资产管理公司到财富咨询公司, FinTech公司, 媒体公司, 咨询公司, 百老汇888新线路还为各种各样的用例提供服务, 销售, 市场营销, 商业智能, 销售支持, 还招募了很多人. 在过去的一年里,百老汇888新线路非常高兴地看到,意图数据已经被证明可以在不同类型的客户形状和大小方面实现全面交付, 这些用例. 这里有一些成功的故事可以分享它们都是很好的例子,各种各样的例子. 一个, 一个大型资产管理公司利用信号开始,后来发展成百老汇888新线路所说的分析和趋势记录, 这是伟大的. 但在百老汇888新线路传送的第一批信号中, 他们向百老汇888新线路报告说,他们从以前从未拜访过的顾问那里获得了大约1000万美元的资产, 但都对他们提供的产品表现出了意向或兴趣. 听你这么说真是太好了. 另一家大型资产管理公司报告说,他们的一个基金实际上有超过3亿美元的投资. 一次又一次, 这是基于一名顾问对该特定类型基金表达意向的信号传递, 他们能够有效地采取行动,并转化为, 你知道, 一个重要的结果. 百老汇888新线路也有其他分发年金的客户, 一个特别, 和百老汇888新线路一起工作的人在他们的销售拓展方面真的经历了一个很大的提升. 通常, 他们会与100个顾问中的1到2个进行高质量的对话. 基于团队利用意图信号, 他们极大地改善了这些结果, 平均每10个人中就能联系上3个人. 所以你知道很大的不同. 在营销方面, 百老汇888新线路有很多客户, 利用这些数据进行营销活动, 百老汇888新线路也在代表客户的MarketReach服务中使用它. 百老汇888新线路平均看到的是, 再一次, 这是对参与性的重大改进, 通常高达3倍, 打开和点击这些活动是由, 你知道, 营销信号. 最后我要分享的是, 是百老汇888新线路最近才知道的吗, 一家独立的财富咨询公司专门利用百老汇888新线路的数据进行招聘, 在过去的6个月里,他们成功地招募到了6名新的顾问加入他们的公司. 这六名新员工与百老汇888新线路今年早些时候开始聘用以来提供的信号数据有关. 基于他们主动接触并与持这种心态的顾问交流的能力, 和主动探索, 你知道, 阅读有关探索新机会和新公司的内容. 这意味着销售周期大大缩短. So, 你知道, 一群有, 但还有很多, 百老汇888新线路真的很兴奋, 再一次, 整体, 意图数据对百老汇888新线路客户的影响, 你知道, 成功的能力.

道格: 这是令人印象深刻的东西. 接下来的合作计划是什么? 你认为它会向哪里发展?

邓肯: 所以在我看来,天空是绝对的极限. 你知道, 资产管理公司和经纪交易商都在大幅提升自己的数据策略. 和, 你知道, 不管是为了招聘经纪人, 或者为资产管理公司提供数据驱动的分布, 其实都差不多. 和百老汇888新线路有, 百老汇888新线路在双方都赢得了重要的客户, 就是克雷格刚才提到的, 不仅仅是为了成功, 但是他们从百老汇888新线路这里得到的数据类型. 这确实代表了市场上的机遇, 因为百老汇888新线路, 百老汇888新线路相信,产品分销的下一个重大变化将来自于传记性, 事务, 和意图数据历史一起, 正确的. 百老汇888新线路称之为神圣三位一体. 如果你仔细想想, 百老汇888新线路, 你知道, 这个合作关系有两个, 而百老汇888新线路的客户从, 你知道, 经纪自营商资料包. 所以百老汇888新线路觉得, 百老汇888新线路确实处在资产管理的前沿, 希望, 你知道, 百老汇888新线路可以尽自己的一份力, 带领资产管理公司走上一条真正成功的道路, 随着分布的演化. 所以对我来说,你知道,我认为天空是真正的极限.

克雷格: 是的, 完全同意, 再一次, 根据百老汇888新线路所看到的结果, 以及它能多快地转化为客户成功的结果. 事实上,正如百老汇888新线路所希望的, 一开始我想这可以为不同类型的客户提供服务, 资产管理公司, 财富顾问公司, 小型和大型, 以及两者之间的一切, 并再次fintech, 立即咨询, 你知道, 百老汇888新线路的合作伙伴, so, 这很令人兴奋. 我认为, 你知道, 这也是我所看到的发展方向, 以邓肯所说的为基础, 你知道, 几乎是分层的, 甚至百老汇888新线路已经绑定到百老汇888配置文件信息的其他专业数据集,百老汇888新线路也可以绑定到意图数据. 具体来说,例如,百老汇888新线路有一个兴趣和生活方式数据集? 它有300个个人属性, 比如爱好, 还有兴趣,教育和财富划分以及其他一些数据点,这些数据点也可以帮助增强目标定位和信息传递. 当你结合和分层, 比如百老汇888新线路的业务简介信息, 所以客户可以做他们一直在做的和说的, 例如, 百老汇888新线路的目标是纯粹独立的ria,管理着1亿或更多的资产,满足高净值客户的需求. 现在你要加入一层, 说, 兴趣和生活方式的数据,并在这个群体中找出那些说, 喜欢钓鱼. 然后你在上面使用意图数据, 找到那些特别表达意图的人比如说, 环境、社会和治理, 因为你有环境、社会和治理, 你知道, 策略. 现在想象一下,当你把这三件事结合在一起的时候,细分和信息传递可以赋予力量. 所以我认为,当百老汇888新线路更多地与客户接触时, 让他们尝尝, 你知道, 将意图数据带到表中, 百老汇888新线路还介绍了其他的数据集, 它也可以是, 百老汇888新线路可以提供比现在更好、更有影响力的产品.

道格: 伙计们,恭喜你们合作成功. 这真的是很棒的东西. 非常感谢你们两位的加入.

邓肯: 谢谢,道格.

克雷格: 谢谢你!. 我真的很感激.

道格: 感谢百老汇888和Data Possible Podcast团队的每一个人的加入. 当心.

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